皆様からのご要望に応じて、資産運用コンサルティングサービスを提供いたします。サービスの提供に際しては、
弊社ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）（FA）が、
お客様の保有金融資産の分析や、投資目的に応じた資産運用をご提案いたします。

保有金融資産の分析

現在お持ちの金融資産の分析を通じて、投資対象資産配分、商品種別配分、参考指数を利用して、リスク･リターン分析を行います。
保有金融資産分析サービスのイメージ図

ポートフォリオのご提案

お客様の投資目的をお伺いさせていただき、最適なポートフォリオ配分をご提案いたします。
ポートフォリオ運用とは、値動きの異なる複数の資産への分散投資を通じて、運用効率の向上を目指す運用です。
ポートフォリオのご提案イメージ図

※資産運用・金融商品に関する相談・勧誘行為は2009年現在、いったん停止をしております
2009年秋を目途に、既存・新規のお客様とともに
取り扱い開始の予定です。その際にはＨＰにてお知らせいたします。

FA自己紹介

◆私,が、有限会社フレッタ内で、資産運用コンサルティングに取り組ませていただいております。 多くのお客様とお話をさせていただく中で、今お持ちの金融資産について、十分に理解をされている方が、多くないことに正直驚きました。 私は、お客様の運用に対する考え方をお伺いさせて頂いた上で、投資目的に応じた最適なご提案をさせていただきます。◆「「この商品が買いたいから」売る」という姿勢はとっておりません。お客様それぞれ、資産・収入環境・投資目的などから、リスク・リターンに見合った提案を行います。

◇ 各種分析資料および小冊子